1998 год, Нью-Йорк. Хэнк — подававший надежды бейсболист, так и не ставший профессионалом из-за травмы — ведёт размеренную обычную жизнь: работает в баре, встречается с красавицей Ивонн, болеет за любимую команду и каждый день звонит маме, тоже большой фанатке бейсбола. Когда сосед-панк уезжает на пару дней и просит присмотреть за его злобным котом, парень даже не догадывается, как круто...
Возвращение на музыкальную сцену после годового перерыва — для поп-звезды Скай должно стать триумфальным моментом. Но в разгар подготовки к масштабному турне её жизнь превращается в кошмар. Сначала — невыносимая боль в спине, затем — жуткая случайная смерть наркодилера, а потом и собственные галлюцинации, где её преследуют пугающие, неестественно широкие улыбки.