Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт гротескную и ослепительную киносказку, собрав воедино три жестокие новеллы из «Pentamerone» Джамбаттисты Базальо. В первой истории сластолюбивый Король Одинокого Утеса, похитив прекрасную девицу, сталкивается с ужасным проклятием, превращающим её в безобразную старуху и обнажающим его собственную пошлость.
В основе сюжета — элитный жилой комплекс невероятной роскоши, возведённый как самодостаточный город в городе. Для своих избранных жителей он представляет собой утопию, где удовлетворены все потребности, а классовые различия стёрты. Однако эта хрупкая идиллия рушится, когда в здаении начинают происходить странные аварии, а затем и открытые столкновения между обитателями разных этажей.
Фильм является экранизацией культового романа Себастьяна Жапризо, известного своей мрачной, атмосферной прозой и неожиданными поворотами сюжета. Главная героиня — импульсивная, мечтательная девушка, которая решает воплотить свою заветную мечту и отправиться на море, но случай берет верх: она оказывается за рулем чужого автомобиля, в багажнике которого лежит труп, а в бардачке — охотничье ружье...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья жизнь была полна множества эротических переживаний, впечатлений и опытов. Она рассказывает о себе немолодому одинокому холостяку Селигману, который наткнулся на нее, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии, в переулке, доставил к себе домой и выходил.