Фильм детально реконструирует один из самых ожесточённых и неопределённых периодов в истории американских президентских выборов — пересчёт голосов во Флориде после ноябрьских выборов 2000 года. Действие начинается в момент, когда итоги голосования сводятся к минимальному разрыву, и каждая партия мобилизует свои лучшие юридические и политические ресурсы для защиты своего кандидата.
В разгар Холодной войны, когда в американском обществе активно культивировался образ советского человека как опасного, враждебного «другого», несколько обычных подростков из приморского городка во Флориды случайно находят на побережье потерявшегося русского солдата по имени Михаил. Мальчишки растут на пропагандистских рассказах о том, что русские — это чуть ли не исчадия ада, но личная встреча...