Действие разворачивается в эпоху государства Чосон, примерно пять столетий назад. Судьбоносное событие потрясает королевство: таинственно исчезает волшебная флейта, один из главных реликвий и символов власти. Чтобы обезопасить артефакт от новых посягательств, небожители разделили его на две части, вверив хранение влиятельным представителям конфуцианства и буддизма.
Фильм 2008 года от режиссёра Кан Хёджона предлагает классическую для корейского кинематографа драматическую основу, обёрнутую в динамичный жанровый микс. История фокусируется на полицейском капитане и его сыне, детективе, чьи отношения давно переросли в открытую вражду. Их личный конфликт, доведённый до крайности, сталкивается с необходимостью совместной работы по делу, где от их действий...