В небольшом американском городке, где полтора века назад на дубе была казнена обвинённая в колдовстве женщина, происходит необъяснимое. Глухонемая племянница местного священника, остановившись у этого дерева, видит явление Девы Марии. Случайным очевидцем становится приехавший из большого города репортёр Джерри Фенн, искавший material для сенсационного материала.
Фильм Дэвида О. Расселла снят по мотивам реальной спецоперации ФБР под кодовым названием Abscam, проводившейся в США в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Изначально операция была направлена на борьбу с торговлей крадеными художественными ценностями, но в процессе расследования агенты вышли на крупных коррупционеров, в том числе представителей власти и бизнес-элиты.