Суровый полицейский Гарри Каллахэн, известный тем, что не гнушается никакими методами в борьбе с преступностью, попадает в немилость к руководству Сан-Франциско после очередного громкого дела. Чтобы отправить его подальше от общественного внимания и успокоить недовольных чиновников, шеф полиции отправляет опытного сыщика расследовать серию загадочных убийств в приморском городке Сан-Пауло.
Это продолжение популярного боевика «Может быть, я и вправду сумасшедший» 1978 года, где главную роль снова исполняет Клинт Иствуд. Его персонаж Фило Бедлоу — бывший профессиональный боксер, который после завершения карьеры предпочитает проводить время на природе, ловить рыбу и общаться с другом-орангутаном по кличке Краш, который уже успел полюбиться зрителям.