1992 год, Пусан. Город, где улицы контролируют гангстерские группировки, а политические амбиции затуманивают разум. На очередных местных выборах за одно и то же кресло депутата вступают в схватку трое: безжалостный криминальный авторитет, стремящийся легализовать своё влияние, и два кандидата от конкурирующих партий, готовых пойти на любые уступки.
1983 год. Мир на грани новой холодной войны. Попытка покушения на президента Южной Кореи во время его визита в Вашингтон становится спусковым крючком для жестокой внутренней чистки. Руководство национального разведывательного агентства, разделённое на враждующие фракции, получает категорический приказ: найти и нейтрализовать северокорейского агента, внедрённого в самое сердце службы.