Корея, середина XVII века. Молодой деревенский лекарь Чхон Гён-су, родившийся слепым, неожиданно для себя сдаёт сложнейшие экзамены и получает место при дворе. Его мотивация проста и человечна — высокий доход позволит постоянно покупать дорогие лекарства для больного младшего брата. Но главное его секретное преимущество, о котором никто не догадывается: из-за странного недуга его зрение...
1592 год, Японские войска вторгаются в корейское королевство Чосон: крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия разгромлена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечении 16-летнего принца Кванхэгуна.
Фильм сочетает черты психологического триллера и лирической мелодрамы, строя сюжет вокруг внутренних конфликтов и неожиданных поворотов судьбы. Действие разворачивается вокруг Хак-кю, профессора, который восемь лет назад из-за скандала ушел из Сеула в провинциальный город, где у него завязался бурный роман с молодой работницей парка развлечений Дог-и.