Убийство известного частного детектива Майка Таллини становится личной миссией для его протеже Кэсси Холт. В своё время он был единственным, кто поверил в неё и помог вырваться из мрачного прошлого, став для неё отцом и наставником. Его смерть не просто преступление — это удар по всему, во что она верила.
Доктор Грейс Бёрнэм, специалист по психическим заболеваниям, получает неожиданный вызов из маленького, замкнутого сообщества где-то на периферии. Местные жители и пастырь уверены, что обычный мальчик одержим демоном, и требуют экзорцизма. Грейс, скептик и учёный, берётся за дело, чтобы с помощью медицины доказать, что за симптомами ребёнка скрывается лишь тяжёлое психологическое расстройство.