Фильм 2010 года сочетает мрачную атмосферу криминального мира и глубокую личную драму главного героя, разбирающегося с последствиями выбора, сделанного много лет назад. Ким Хёк возглавляет одну из влиятельных группировок Пусана, его жизнь кажется устроенной: верный заместитель Ли Ён-чхун рядом, дела идут хорошо, но за фасадом благополучия скрываются раны, которые не заживают уже десятилетия.
Китай, XIV век. Эпоха, когда Поднебесная находилась под властью монголов, а сама страна была раздираема жестокими междоусобными войнами. Именно в этот хаотичный период истории из тумана появляются загадочные воины, способные парить в воздухе. Они — бескомпромиссные исполнители, обладающие совершенным владением боевыми искусствами, для которых убийство и смерть стали элегантным ритуалом.