Пухлый и добрый парень Чан-хёк попадает в больницу с гепатитом, где его заботливо ухаживает медсестра Чон Да-ын. Между ними вспыхивает искреннее чувство, и они начинают встречаться, несмотря на сомнения друзей и родителей, которые не верят, что у такого парня, как Хёк, могут быть отношения. Да-ын приглашает его в поездку на остров Чеджу, и это становится переломным моментом: осознавая разницу...
Фильм рассказывает историю Хёна, талантливого, но неудачливого уличного музыканта, чьи выступления проходят почти незамеченными. Судьба сводит его с Чхве, начинающим музыкальным продюсером, одержимым идеей создать идеальный хит. Вместо того чтобы искать признание в городе, они решают отправиться в глубинку, в поисках вдохновения и «настоящей» музыки.
Действие разворачивается в 2092 году, когда Земля, отравленная загрязнением, становится непригодной для жизни. Корпорация UTS, обладающая монополией на прогресс, готовит терраформирование Марса, но спасение предлагает лишь избранным. Остальное человечество, включая команду старого грузового корабля «Победа», вынуждено скитаться в околоземном пространстве, зарабатывая на жизнь сбором...
Чхоль-су — мужчина не по годам крупный и сильный, но с ограниченными умственными способностями. Он влачит скромное существование, помогая младшему брату в небольшой лапшичной, пока однажды его жизнь не переворачивается с ног на голову. Пожилая женщина, похитившая его с улицы, оказывается его бывшей тёщей и сообщает шокирующую новость: у него есть девятилетняя дочь Чхоль-нам, которую он никогда...