Действие разворачивается в альтернативной истории СССР, где руководство страны, столкнувшись с первыми проявлениями загадочных N-явлений, принимает решение создать специализированное медицинское учреждение. Этим учреждением становится 13-я клиническая больница, призванная не только лечить, но и изучать сверхъестественные сущности.
Предновогодняя суета в квартире обычного московского ветеринарного фельдшера Саши не предвещает ничего необычного: он готовится к празднованию собственного дня рождения, выпадающего на первое января, и ждет гостей — родителей и девушку Олю, с которой у него уже три года отношений и чья мать категорически против их союза.
В канун Нового года судьбы Кати и Сони сталкиваются самым невероятным образом. Катя, живущая с младшим братом в детском доме, и Соня, чья жизнь проходит в роскоши загородного особняка с папой-олигархом и гувернанткой, кажутся совершенно чужими. Однако их связывает одна важная тайна, уходящая корнями в прошлое.