Этот короткометражный анимационный мюзикл, созданный студией Walt Disney Animation Studios, продолжает историю королевств Эренделл и Аренделль после событий «Холодного сердца 2». С тех пор как королевские врата открылись для всех горожан, наступают первые по-настоящему общие рождественские каникулы.
В этом особом мультфильме, вышедшем в 2002 году, зрителей ждёт необычное сражение добра и зла в самом сердце мира Диснея. План злодеев, возглавляемых коварным Джафаром из «Аладдина», оказывается на удивление простым и эффективным: с помощью магии и хитроумных ловушек они захватывают уютный домик Микки Мауса, чтобы превратить его в «Дом злодеев» — своё новое логово.