1985 год. Груз с кокаином, сброшенный с самолёта над лесами Джорджии, находит неожиданного потребителя — местного барибала. После того как медведь поглощает огромную дозу наркотика, его поведение кардинально меняется. Животное, охваченное химическим безумием, превращается в безжалостную машину для убийств, несущуюся через дикую природу.
Бен управляет небольшим артхаусным кинотеатром в солнечной Калифорнии, и его жизнь кажется идеальной для начинающего кинематографиста. Дни наполнены просмотром культового кино, спорами о режиссуре с друзьями и работой в мире, который он знает до мелочей. Однако эта размеренная реальность, построенная на теоретических рассуждениях, начинает давать трещины.