Рождество 1947 года становится для маленького Гарри точкой невозврата: мальчик случайно становится свидетелем измены матери, которая в тот момент была одета в костюм Санта-Клауса, и в припадке неконтролируемой ярости разбивает стоящий во дворе снеговик, растаптывая снег на мелкие кусочки. Проходят десятилетия, Гарри вырос, он работает на фабрике рождественских игрушек «Jolly Dream Toy...
Начало 1950-х, разгар маккартистских репрессий в Голливуде: сотни творческих работников попадают в черные списки по подозрению в симпатиях к коммунистическим идеям, теряют возможность официально работать и зарабатывать на жизнь. Среди них талантливый сценарист Альфред Миллер, чьи новые пьесы не могут даже рассмотреть продюсеры, опасающиеся связываться с опальным автором.