Канадский психологический хоррор 2020 года, ставший дебютом режиссёра Фрейзера Андерсона, рассказывает историю Альберта и Адель, погружённых в горе после трагической гибели внука Джексона. Отчаявшись, эта пожилая пара обращается к запретным практикам, похищая беременную Эшли, чтобы провести ритуал перевоплощения. Их цель — дать душе Джексона новое тело в утробе матери.
Действие проекта разворачивается в уютном маленьком городке Мидлсбург, где уже несколько лет живёт Кэсси Найтингейл вместе со своей дочерью Грейс. Обе женщины обладают магическими способностями, которые они используют, чтобы помогать местным жителям решать их проблемы, при этом стараясь не привлекать лишнего внимания к своим особенностям и сохранять привычный уклад жизни.