Действие фильма разворачивается в Испании конца XVIII века, когда инквизиция все еще сохраняет огромную власть над всеми слоями населения, а знаменитый портретист Франсиско Гойя, уже получивший признание при дворе, продолжает создавать работы, в которых завуалированно критикует несправедливость и лицемерие властителей.
Квинтон Макхэйл — человек, для которого спокойствие и лень стали образом жизни после ухода в отставку. Его мирный оазис на тропическом острове, служивший базой в прошлом, рушится, когда в его жизнь врывается старый знакомый, угрожающий всему, что Макхэйл так ценит. Невозможно оставаться в стороне, и капитан, смирившись с необходимостью, снова надевает форму.
Действие одного из ключевых эпизодов знаменитой серии про сержанта Ричарда Шарпа разворачивается в разгар Пиренейских войн, во время осады испанского города Бадахоса британскими войсками в 1812 году. Герой, который годами прослужил в армии и прошел сотни сражений, сталкивается с проблемой, с которой не мог столкнуться раньше: оказывается, у него есть маленькая дочь, рожденная от его бывшей...