Действие ленты разворачивается в 1935 году на территории богатой английской усадьбы Таллисов, где живет тринадцатилетняя Бриони — талантливая девочка, с детства увлекающаяся написанием пьес. Всё меняется в тот день, когда она становится свидетельницей ссоры между своей старшей сестрой Сесилией и Робби Тернером, сыном домработницы, с которым у девушки завязываются романтические отношения.
Действие фильма разворачивается в 1926 году, когда всемирно известный иллюзионист Гарри Гудини находится на пике карьеры и гастролирует по городам Великобритании. После выступления в Эдинбурге он знакомится с местной жительницей Мэй Бейтс, которая славится своими способностями медиума — по слухам, она может устанавливать контакт с душами умерших.
В холодную рождественскую зиму в тихий городок приходит молчаливый и угрюмый мастер Джонатан Туми, известный своим искусством резьбы по дереву. Его сердце окаменело от горя утраты, и он отгородился от мира. В его жизнь врывается шумный и неугомонный мальчик, чей энтузиазм и прямолинейность становятся для мастера вызовом.