История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Лаура и Кристин — неразлучные подруги, чья связь кажется нерушимой. Их мир, построенный на годах общих переживаний и доверия, начинает трескаться, когда они встречают Марию — таинственную, харизматичную и непредсказуемую. Эта встреча становится точкой невозврата, заставляя каждую из героинь по-новому взглянуть на свою жизнь, желания и саму природу их отношений.