Действие разворачивается в мрачном портовом городе, где туман и сырость становятся фоном для странных событий. Ученый Франк Кранк, который не может спать с детства и поэтому преждевременно состарился, живет в замке на берегу моря и крадет у детей их сны, чтобы продлить собственную жизнь. Но маленькие пленники слишком боятся злодея, поэтому он видит только их кошмары, которые не могут его исцелить.
Действие фильма разворачивается в почти заброшенной французской деревушке, где два пожилых друга Клод и Франсис довольствуются скромным бытом, любуются окружающей природой и не отказывают себе в любимой домашней настойке. Их жизнь течет размеренно и предсказуемо, без лишних забот и неожиданных событий, пока однажды они не сталкиваются с необычным явлением, которое переворачивает все с ног на...