Действие фильма разворачивается в 1879 году, в эпоху Мэйдзи, когда бывший хасидзи (государственный убийца) Химара Кэнсин, известный как Бродяга Кэнсин, пытается оставить кровавое прошлое позади. Он строит тихую жизнь с Каoru, молодой женщиной, которая дала ему надежду на будущее. Однако спокойствие оказывается хрупким — в его жизнь врывается Энъиси, младший брат Томэ, первой жены Кэнсина,...
Такао Касуга живёт в состоянии перманентной осени. Его внутренний мир замкнут и лишён красок с тех пор, как три года назад он сменил школу, оставив позади прежнюю жизнь. Теперь он тихий наблюдатель, находя отдушину в мрачных стихах Шарля Бодлера и тайном обожании Нанако Сираиси — идеальной, недосягаемой одноклассницы.
1929 год, Кёнсен под властью японских оккупантов. Город пропитан атмосферой страха и подпольного сопротивления: корейские активисты ведут тайную борьбу за независимость, а оккупационные силы усиливают репрессии, чтобы сломать любое протестное движение. Ли Джон-чхуль — один из самых эффективных следователей японской оккупационной полиции, чьи методы и безупречная репутация вызывают уважение...
Действие ленты разворачивается в Корее в период японской оккупации, когда местное население лишено базовых прав, а молодые люди призываются в армию оккупационных сил. Главный герой, Ким Джун-щик, мечтает повторить путь легендарного корейского марафонца Сон Ги-джона, который завоевал олимпийское золото в сложнейших условиях колониального режима, и доказать, что корейские спортсмены не уступают...