1951 год, Голливуд. После двух лет работы над фильмом в Париже режиссер Дэвид Мэррилл возвращается в город, который он знал как столицу киномечты, но теперь воздух пропитан страхом и подозрительностью. В разгаре маккартистская кампания по выявлению предполагаемых коммунистов в шоу-бизнесе, и ни один человек, связанный с кино, не может чувствовать себя в безопасности.
