Действие картины разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов, в эпоху открытого расового сегрегации в США, когда афроамериканцам было фактически закрыт доступ к большинству общественных пространств и престижным профессиям. Две подруги детства — Клэр Кендри, живущая в Гарлеме, работающая учительницей и остающаяся верной своему происхождению, и Айрин Редфилд, вышедшая замуж за успешного белого...
После громкого скандала, завершившего его карьеру, Чарли Вальдо сознательно изолировал себя от мира, поселившись в глухой лесной хижине. Его мир, состоящий из простых рутин и строгого самоограничения, рушится, когда на его пороге появляется частный детектив, разбирающий загадочное убийство супруги странной и эксцентричной голливудской актрисы.