Фильм Фернандо Мейрелеса, снятый по сценарию Энтони Маккартена, предлагает интимный взгляд на один из ключевых моментов современной истории Католической церкви. Действие разворачивается вокруг двух фигур, чьи пути неожиданно пересекаются в стенах Ватикана. Кардинал Йозеф Ратцингер, строгий страж догматов, после длительного конклава 2005 года становится папой Бенедиктом XVI.
В изысканном и циничном мире лондонского современного искусства 2000-х картина «Буги-вуги» становится объектом всеобщей жажды. Владелец престижной галереи Арт Спиндл, для которого этот шедевр — ключ к новому витку карьеры, готов пойти на всё, чтобы заполучить его. Однако владелец полотна, Альфред Ринегольд, не собирается расставаться с частью своей коллекции ни за какие деньги.
В самом начале XX века на пароходе «Вирджиния», курсирующем между Старым и Новым Светом, в коробке из-под лимонов находят новорожденного мальчика. Его назовут Дэнни Будманн Т.Д. Лемон 1900-й, и он проведет всю жизнь на этом гигантском корабле, никогда не ступая на твердую землю. Загадочным образом овладев искусством игры на рояле, он превращается в невероятного виртуоза, чья музыка завладевает...
Действие картины разворачивается в небольшом провинциальном английском городке, спокойная жизнь которого нарушает серия загадочных убийств местных женщин. Местные жители дают неуловимому преступнику прозвище Ястреб, а полиция графства, несмотря на все усилия, не может найти ни зацепок, ни свидетелей, которые помогли бы приблизиться к разгадке.