Действие фильма разворачивается в 1918 году, в последние месяцы Первой мировой войны. Молодой доктор Джорджо Волли возвращается с фронта, где он работал медицинским работником, и решает навестить детский приют, где когда-то служил перед мобилизацией. Во время войны учреждение эвакуировали в отдаленную горную деревушку, почти не связанную с внешним миром.
Этот фильм считается одним из самых личных в творчестве Вуди Аллена: режиссер опирался на собственные детские воспоминания о жизни в Бруклине 1930–1940-х годов, когда радио еще не имело серьезных конкурентов в виде телевидения и было главным источником новостей, развлечений и даже образцом для подражания для миллионов американцев.