Джеймс, молодой бездомный музыкант, давно перестал верить в волшебство Рождества. Его жизнь — это борьба за выживание на улицах Лондона, где каждый день приносит новые трудности. Всё меняется, когда на его пути появляется рыжий кот по кличке Боб — харизматичный и упрямый хулиган, который неожиданно становится его верным спутником.
В Эдинбурге 1828 года двое неудачников, Уильям Берк и Уильям Хир, пытаются свести концы с концов. Их случайный заработок — продажа трупов в анатомический театр — быстро перерастает в жестокий и прибыльный бизнес. Фильм с едким юмором исследует моральную деградацию героев, столкнувшихся с жадностью, научным азартом и общественным равнодушием.
Действие фильма разворачивается в послевоенной Великобритании, где национальные противоречия между Шотландией и Англией остаются острыми даже спустя столетия после объединения королевств. В центре внимания — молодой шотландский патриот Йен Хэмилтон, для которого гордость за свою родину и стремление вернуть ей утраченные символы власти становятся смыслом жизни.