Декабрь 1941-го, под Москвой. После успешного уничтожения немецкой танковой колонны самолет летчика Николая Комлева сбит, и ему, уже раненыому, чудом удается посадить поврежденный Ил-2 на лесную поляну. Выжив в воздушном бою, он попадает в новую, не менее смертельную схватку — с суровой зимой, голодом, опасными хищниками и неумолимо приближающимся вражеским отрядом, задача которого — во что бы...
Лето 1942 года, немецкие войска, уверенные в скорой победе, ведут стремительное наступление на Сталинград, рассчитывают взять город за несколько недель и выйти к Волге. Но на их пути неожиданно возникает стена сопротивления из бойцов Красной Армии, в том числе только что прибывших из Сибири дивизий, которые ещё не успели адаптироваться к жаре и близости фронта, но обладают несгибаемой волей и...