После жестокого убийства своего брата, школьного учителя, лейтенант морской пехоты Карл Томассон решает действовать вне закона. Он устраивается в ту же школу Substitute-учителем под вымышленным именем, чтобы вплотную подобраться к группе учеников, которые, по его подозрениям, организовали преступный бизнес по угону автомобилей и причастны к смерти родственника.
Режиссер Джон Бэдэм построил сюжет на контрасте двух совершенно разных персонажей, чьи пути пересеклись из-за желания одного из них исполнить свою давнюю мечту. Ник Лэнг, известный актер, прославившийся ролями добрых, отзывчивых героев, уже долго мечтает сломать стереотип и сыграть настоящего крутого полицейского детектива.