Действие разворачивается в уютном, но полном невысказанных чувств родовом поместье в Шотландии, где живёт десятилетний Фрейзер. Его мир — это бесконечные изобретения неутомимого отца, шумные собрания многочисленных родственников и спокойная, предсказуемая жизнь. Всё меняется с приездом дяди Морриса, который привозит с собой загадочную и прекрасную француженку Элоизу.
Режиссёр Дэвид Л. Элиас строит жёсткую драму о человеке, который после долгого срока в тюрьме пытается вернуться к нормальной жизни, но сталкивается с тем, что старые связи и нужда в деньгах тянут его обратно в криминальную среду. Дэнни Скулар, только что вышедший на свободу, не может найти нормальную работу, чтобы содержать жену и маленького сына, и когда к нему обращается знакомый по прошлой...