Действие картины разворачивается в далеком будущем, когда Земля находится под жестким контролем военной диктатуры, возглавляемой Тобиасом Хатчем. У режима масштабные планы по колонизации отдаленных уголков Вселенной, для реализации которых нужны опытные пилоты, готовые рисковать ради обещаний свободы.
Лето подходит к концу, и для закадычных подруг Клер и Хейли наступают тяжелые дни: через пять дней семья Хейли переезжает жить в Австралию, и девушки рискуют навсегда потерять контакт. Они пытаются придумать способ остаться вместе, но все их идеи оказываются бесполезными — пока на берег после летнего шторма не выносит странную девушку с рыбьим хвостом вместо ног.