Действие третьей части южнокорейской криминальной франшизы разворачивается в Инчхоне 2015 года. Детектив Ма Сок-то недавно перевелся в местный следственный отдел, работает с совершенно незнакомой командой, а о стабильной работе и личном покое ему остаётся только мечтать — до того, как в городе начинается волна преступлений, связанных с новым синтетическим наркотиком.
Просыпаясь в сеoulском отеле, главный герой не помнит ничего — ни имени, ни прошлого. Его единственная связь с реальностью — голос в телефоне и взрывное устройство, встроенное прямо в зуб. Ему дают задание: найти десятилетнюю дочь учёного, разрабатывающего вакцину против вируса, превращающего людей в агрессивных мутантов, и доставить её в Северную Корею.
После трагедии на поминках в небольшом городке Тэчхон, где от отравления погиб мэр, главной подозреваемой становится вдова покойного. Её дочь, успешная адвокатесса из Сеула Чон-ин, бросает карьеру и возвращается в родные края, чтобы взять на себя защиту. Ситуация кажется безнадёжной: мать страдает деменцией и не узнаёт дочь, а вещественные доказательства и показания свидетелей явно указывают...