Действие разворачивается в 1993 году, в эпоху радикальных перемен и новых вызовов для правоохранительных органов. Китайская следственная группа, действуя под глубоким прикрытием, получает задание выйти на след жестокой и хорошо организованной банды, которая систематически грабит пассажирские составы на маршруте К3 «Пекин — Москва».
После инцидента, приведшего к увольнению из армии и трём годам тюрьмы, бывший элитный спецназовец Лэн Фэн теряет всё, что было дорого: его невесту убивают в далёкой африканской стране, оставив в качестве единственной улики необычную пулю. Освободившись, он едет на континент, чтобы найти убийц и разобраться с прошлым.
Действие разворачивается в Китае XIX века, когда империя охвачена кровопролитной гражданской войной, а на разоренных окраинах беззастенчиво грабят мирные селения разрозненные отряды разбойников и не подчиняющиеся центральной власти военные формирования. Один из главных героев — опытный полководец, который после тяжелого поражения потерял всё свое войско и теперь скитается по опустошенным...