Действие разворачивается в двух временных пластах, связанных фамилией Маккензи. В Шотландии XVIII века после смерти помещика Джейкоба Маккензи разгорается борьба его сыновей за наследство. На собрании, посвящённом этому событию, встречаются Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, и Эллен Маккензи, дочь покойного. Их мгновенное влечение перерастает в чувство, способное изменить ход истории клана.
