После трагической случайности на дежурстве, когда полицейский Джон Трейс убивает безоружного торговца наркотиков, его карьера висит на волоске. Чтобы избежать скандала и тюрьмы, его коллеги инсценируют самооборону, подбросив оружие к убитому. Но этот подлог замечают лейтенант Лэйн Девон и сержант Дэн Криди.
Действие картины разворачивается сразу после событий первого полнометражного мультфильма о Белль и Чудовище: заклятие, которое превратило обитателей замка в предметы мебели и посуды, снято, все вернули свой человеческий облик, а маленький Чип, некогда бывший обычной детской чашечкой, впервые встречает Рождество как обычный мальчик.