Итальянское кино 1993 года, сочетающее черты детектива, триллера и хоррора, строится на мрачной атмосфере американского провинциального города и постепенно нарастающем чувстве тревоги, которое не отпускает зрителя до самых титров. Создатели ленты отказываются от явных шок-эффектов, предпочитая медленное, методичное погружение в историю, где каждый новый поворот заставляет пересматривать...
Штат Нью-Йорк, зал суда разбирается дело проститутки Клаудии Дрейпер, обвиняемой в непреднамеренном убийстве клиента. Её первый адвокат отказывается от защиты сразу после того, как она нападает на него прямо в зале заседаний: женщина возмущена тем, что он пытается продвинуть версию о её недееспособности, не посоветовавшись с ней и не учитывая её позицию.
Режиссер Алексис Денис Сантос построил картину на реальных событиях середины XIX века, обратившись к истории противоречивого военного авантюриста Уильяма Уокера Норвелла. В 1853 году он с отрядом из 45 бойцов вторгся в мексиканский штат Сонора, планируя создать там свою непризнанную республику, а спустя два года возглавил поход в Никарагуа, где захватил власть и провозгласил себя президентом.