События разворачиваются в постапокалиптическом мире, где человечество выживает среди руин, осаждённое стадами вампиров. Мартин, уже не тот юный новичок, а закалённый в борьбе охотник, пытается построить нормальную жизнь. Но внезапное нападение, унесшее жизни его жены и ребёнка, возвращает его в ад, из которого он так hardcore пытался выбраться.
Лу — местный коп в маленьком городке, чья главная задача в жизни — найти следующий бар. Его рутина из пьянок и провалов нарушается, когда после одной из ночей он обнаруживает у себя волчью шерсть и странные новые способности. Оказывается, он стал оборотнем, и превращения связаны с фазами луны. Эта канадская лента мастерски смешивает гротескный боди-хоррор с откровенной комедией положений.