Фильм переносит зрителя в середину XIX века, где бывший офицер британской армии Джеймс Брук прибывает на дикий остров Борнео. Его встречает местный султан, столкнувшийся с угрозой со стороны воинственных племён. Проявив военную смекалку и дипломатический такт, Брук помогает подавить мятеж, за что получает в управление обширные территории и титул раджи.
