Действие разворачивается в современном Манхэттене, где вековая борьба двух магов подходит к решающей стадии. Мастер магии Бальтазар Блэйк, столетиями защищавший мир от темных сил, сталкивается со своим главным врагом — Максимом Хорватом, злобным колдуном, который после долгого заточения возвращается, чтобы реализовать свои черные планы и подчинить себе весь город.
Успешные и богатые жители Манхеттена Пол и Мэдлин Морган давно живут рядом, но их брак висит на волоске. Их циничный комфортный мир рушится, когда они случайно становятся очевидцами жестокого преступления. Чтобы спастись от мести, супругов приходится экстренно переселить в глубинку по программе защиты свидетелей.
Разгар холодной войны, конец 1950-х: обычная еврейская семья Уолтерсов из Нью-Йорка, которая отправилась в турне по Европе, по случайному стечению обстоятельств попадает под пристальное внимание советских спецслужб. Агенты принимают невинных туристов за замаскированных американских шпионов, и теперь семье приходится скрываться от преследования, чтобы не попасть в лапы коммунистической...