Уилл, скромный астроном, находит счастье в браке с очаровательной вдовой Розалиндой и её двумя дочерьми-близняшками. Их новая жизнь в уединённом доме кажется идиллией, пока беременность Розалинды не заканчивается трагедией — ребёнок погибает при рождении, но сама женщина выживает. С этого момента её психика начинает распадаться: она уверена, что родила двойню, а одного младенца похитили.
Фильм переносит зрителя в напряжённую атмосферу середины XVI века, когда религиозные расколы и борьба за власть определяли судьбы королевств. После смерти супруга юная Мария Стюарт, правнучка Генриха VII и католичка по вере, возвращается в Шотландию. Её происхождение даёт ей законные претензии на английский трон, что становится постоянным источником тревоги для её двоюродной сестры —...