Продолжение тёплой истории о необычной дружбе показывает, как меняются отношения Чебурашки и Гены спустя год совместной жизни. Если раньше ушастик был беззащитным находкой, то теперь он активно ищет себя, часто переступая границы дозволенного. Его хулиганство и стремление к самостоятельности сталкиваются с попытками Гены наставить на путь разума, что приводит к накоплению обид.
Для 12-летнего Мирона обычная школьная жизнь давно превратилась в череду унижений: сверстники подшучиваются над его слуховым аппаратом, отказываются брать в команду по баскетболу, а дома родители постоянно ссорятся, а дедушка, единственный, кто хоть как-то поддерживал его раньше, совсем перестал обращать на него внимание.