Калининград, город на перекрестке историй и судеб, становится ареной напряженного противостояния. Шестнадцатилетний Максим, потеряв отца, вынужден искать опору и ответы в мире, который ему незнаком и смертельно опасен. Его путь пересекается с интересами местных авторитетов, контролирующих контрабандные схемы и нелегальный бизнес, а также с новыми, безжалостными силами, пытающимися переделать...
Май 2014-го. Луганск купается в предвоенной весенней жаре. В воздухе витают запахи цветущих каштанов, звучит музыка из открытых окон, а молодёжь строит планы на бесконечное лето. Люди влюбляются, смеются, спорят о будущем — их жизнь так же обычна и прекрасна, как и в любом другом городе. Но эта обыденность невероятно хрупка.