Действие разворачивается на окраине Новгородской республики, где ветеран-воевода Белогор, не выдержав потерь в братстве витязей, решает оставить службу и поселиться в пограничном остроге. Его мудрость, справедливость и умение видеть человека насквозь становятся опорой для местных жителей, от простых ремесленников до княжеских наместников.
