Действие разворачивается на фоне драматических событий XX века. Летом 1939 года, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны, советская десятиклассница Катя и немецкий юноша Александр встречаются и испытывают сильное чувство, кажущееся неразрушимым. Однако подписание пакта Молотова-Риббентропа и последующий резкий отъезд Александра, не попрощавшегося, разлучают влюблённых.
Действие сериала разворачивается в Одессе 1917–1919 годов, в эпоху, когда город после падения старого порядка погрузился в хаос, а на его улицах появлялись первые криминальные авторитеты, становившиеся легендами еще при жизни. Главный герой — Мишка Япончик, человек неординарный, которому удалось стать «королем воров» всего за несколько лет, удерживая в страхе весь город и одновременно...