Бывший студент театрального вуза Алексей нашел идеальное применение своим актерским талантам, поступив на службу в ФСБ. Его умение быстро перевоплощаться в самых разных людей становится главным инструментом при работе под прикрытием: для проникновения в преступные группировки он может превратиться в бездомного, а чтобы infiltrate в круги влиятельных бизнесменов и чиновников — притвориться...
Действие фильма разворачивается в Москве конца 1953 года, в первые месяцы после смерти Сталина, когда страна только начинает выходить из периода репрессий, а госаппарат все еще погружен в подковерные схватки и разборки. Обычный истопник Федя Арамышев, живущий скромной жизнью, не подозревает, что его обычная смена изменит всю его судьбу — по дороге на работу он замечает брошенный на обочине...