Шестеро выпускников, каждый со своей болью и амбициями, сталкивается с непреодолимой на первый взгляд преградой — единым государственным экзаменом, от которого зависит их будущее. Кайл, талантливый архитектор в душе, не может поступить без нескольких критических баллов. Его друг Мэтт видит в этом экзамене стену между собой и девушкой, уехавшей в другой университет.
В мрачных улицах Окленда, Калифорния, кипят страсти в борьбе за контроль над нелегальным бизнесом. Две криминальные империи — китайская триада, возглавляемая достойным уважения главой Хо, и местная афроамериканская банда под руководством братьев О’Дэй — находятся на грани тотальной войны. Взрыв, устроенный в порту, уносит жизнь младшего сына Хо, талантливого музыканта по имени По.