Когда после самоубийства судьи и жестокого убийства его секретарши все улики указывают на глухонемого бродягу, никто не сомневается в его вине. Молодой общественный защитник Кейтлин Райли берется за это дело, уверенная, что сможет быстро закрыть его и доказать, что подзащитный не имеет отношения к преступлениям.
Рождество 1947 года становится для маленького Гарри точкой невозврата: мальчик случайно становится свидетелем измены матери, которая в тот момент была одета в костюм Санта-Клауса, и в припадке неконтролируемой ярости разбивает стоящий во дворе снеговик, растаптывая снег на мелкие кусочки. Проходят десятилетия, Гарри вырос, он работает на фабрике рождественских игрушек «Jolly Dream Toy...