Зимний итальянский фестиваль масок, на котором люди переодеваются дьяволами, становится точкой исчезновения четырёхлетнего Томми Кончи. Пять лет мучительного поиска и общественного осуждения отца, Мануэля, неожиданно обрываются, когда в полицию доставляют безымянного ребёнка. Анализ ДНК однозначно указывает на Томми. Казалось бы, семья наконец сможет обрести утраченное счастье.
