1962 год, разгар Карибского кризиса, когда мир стоит на пороге ядерной конфронтации между США и СССР. В это время на военно-морской базе Ки-Уэст во Флориде жизнь местных жителей и военнослужащих идет своим чередом: подростки флиртуют на пляже, родители переживают за своих сыновей, а все вместе пытаются не замечать постоянных новостей о ракетах, нацеленных на побережье.
1930-е годы, Южная Африка на пороге официального апартеида: общество жестко разделено по расовому признаку, а дискриминация становится нормой, закрепленной на государственном уровне. Маленький англичанин Питер П.К., осиротевший в раннем детстве, отправляется в интернат для белых детей, где сразу сталкивается с жестокостью старших по возрасту товарищей, унижениями со стороны воспитателей и...