«Хвост Феи» — это не просто гильдия наёмных волшебников, а огромная, шумная семья, где каждый найдёт место. Сюда попадает Люси Хартфилия, мечтающая о ярких приключениях, и сразу же оказывается в центре событий. Её спутниками становятся Нацу Драгнил, огнедышащий и неистовый в бою, и его верный друг Хэппи, говорящий синий кот.
Действие разворачивается в Лондоне последних десятилетий XIX века, когда строгие классовые границы казались почти непреодолимыми, а браки между представителями разных социальных слоев осуждались обществом и воспринимались как позор для знатных и богатых семей. В этом мире сталкиваются два человека, для которых отношения между собой изначально кажутся невозможными по всем правилам того времени.