Летний отдых в семейном лесном доме оборачивается кошмаром для Сэма. После того как его друзей один за другим жестоко убивает человек в маске, он в панике звонит своей подруге Чак, которая работает в магазине комиксов и знает о слэшерах всё. Проанализировав его рассказ, Чак приходит к леденящему выводу: все улики указывают на самого Сэма.
Даррен Шэн, среднестатистический американский подросток, живёт размеренной жизнью, пока любопытство не заводит его на представление «Цирка уродов». Этот шаг становится роковым: за кулисами он сталкивается с потусторонними существами и влюбляется в одного из них — загадочную мадам Окту. Мир, в который он попадает, полон опасностей и древних законов.